営業支援・CRM

概要

既存のSaaS型CRMから自社業務に最適化した営業支援システムへ移行し、営業活動・顧客情報・レポート・アラートを一元管理できる仕組みを構築しました。

導入前の課題

• •SaaSの月額コストが継続的に高かった
• •自社の営業フローに合わない画面や項目が多かった
• •必要な帳票やレポートを柔軟に追加しづらかった
• •営業担当ごとにExcelでの補助管理が残っていた
• •アラートやフォロー漏れ防止の仕組みが不足していた

開発・支援内容

現行の営業プロセスと帳票要件を整理した上で、Laravel + Vue.js による自社CRMを設計・開発しました。顧客情報、商談、活動履歴、レポート、アラート通知を統合し、AWS上で運用できる構成としました。

主な機能・支援範囲

• •顧客・取引先管理
• •商談・活動履歴管理
• •営業レポート・ダッシュボード
• •フォローアラート
• •帳票出力
• •権限管理
• •モバイル対応画面

導入効果

• •SaaSライセンスコストを削減
• •営業フローに沿った画面・帳票を実現
• •営業活動の見える化が進み、フォロー漏れを防止

対応範囲

• •業務ヒアリング
• •要件定義
• •DB設計
• •画面設計
• •API開発
• •帳票設計
• •移行支援
• •運用設計

技術領域