営業アウトリーチ・リード管理システム開発

概要

新規営業活動における企業リスト、メール送信、フォーム送信、電話フォロー、返信管理、商談管理を一元化する営業アウトリーチCRMを設計・開発しました。単なるメール配信システムではなく、メール・問い合わせフォーム・電話を組み合わせたBtoB営業活動を管理できる仕組みとして構築しました。

導入前の課題

• •企業リストの管理がExcel中心だった
• •メール送信状況を一元管理できていなかった
• •フォーム送信後の追跡が難しかった
• •電話フォローの漏れが発生しやすかった
• •返信やリアクションを商談に結びつけにくかった
• •AIで作成した会社別仮説を管理する場所がなかった

開発・支援内容

企業ごとに、メール、フォーム、電話の接触手段を管理できるリード管理システムを設計しました。会社別の課題仮説、営業文面、フォーム送信ログ、電話フォロー予定、返信メール、商談ステージを一元管理できるようにしました。フォーム営業については、管理番号を発行し、件名・本文・返信先メールに埋め込むことで、返信メールをリードに紐付けやすい仕組みを設計しました。

主な機能・支援範囲

• •企業リスト管理
• •連絡先管理
• •メールアドレス・フォームURL・電話番号管理
• •会社別課題仮説管理
• •営業文面管理
• •メール送信ログ
• •フォーム送信ログ
• •電話フォロー管理
• •返信メール紐付け
• •リアクション管理
• •商談ステージ管理
• •次アクション管理
• •KPI集計

導入効果

• •新規営業活動における接触状況、反応、次のアクションを一元管理
• •フォロー漏れを防ぎやすくなった
• •AIで作成した企業ごとの課題仮説を営業活動に活用しやすくなった

対応範囲

• •営業フロー整理
• •データベース設計
• •Web画面設計
• •リード管理機能開発
• •送信ログ管理
• •フォロー管理
• •メール連携設計
• •KPI画面設計
• •運用設計

技術領域